继谷歌亚马逊之后，OpenAI 加入“造芯俱乐部”！OpenAI 将联合博通合作设计专属AI芯片

OpenAI要自己做AI芯片了。据多位知情人士透露，这家ChatGPT的母公司正与半导体巨头博通合作设计专属AI芯片，预计明年正式出货。这一动作并非孤例——在英伟达垄断AI芯片市场的当下，谷歌、亚马逊、Meta等科技巨头早已纷纷布局定制化芯片，一场“去英伟达依赖”的行业浪潮正在成型。

OpenAI的芯片计划：从合作到出货的关键信息

OpenAI的芯片布局并非临时起意，而是经过长期筹备的战略选择，核心目标是满足自身激增的计算需求，同时摆脱对单一供应商的依赖。

1. 合作细节与时间线

• 合作方：与美国半导体巨头博通联合设计，博通负责芯片的研发与生产落地。
• 进展节点：双方早在2023年就已启动初步合作，目前设计阶段基本完成，锁定2025年正式出货。
• 订单规模：博通首席执行官陈福阳在近期财报会议中提到，一位“神秘新客户”承诺了100亿美元订单，知情人士确认该客户正是OpenAI。
• 使用场景：芯片将完全用于OpenAI内部——支撑ChatGPT等产品的运行、GPT-5等新一代模型的训练，暂不对外销售。

2. 博通的角色：定制芯片业务的新增长点

对博通而言，与OpenAI的合作是其定制AI芯片业务的重要突破。目前博通已锁定4家大型客户，OpenAI的加入进一步巩固了其在定制化市场的地位。
汇丰银行分析师预测，到2026年博通定制芯片业务的增长率将“远高于英伟达”。受此消息推动，博通股价今年已上涨超30%，财报发布后次日盘前交易再涨近9%。

核心动因：为什么巨头们都要“自己造芯片”？

OpenAI的选择并非个例。谷歌（TPU）、亚马逊（Trainium/Inferentia）、Meta（MTIA）等早已入局定制芯片，背后是行业对“英伟达依赖症”的集体焦虑，以及对成本、效率的现实考量。

1. 摆脱英伟达的“卡脖子”困境

英伟达凭借A100、H100等高端AI芯片占据全球约80%的市场份额，几乎垄断了大模型训练的核心硬件。但这种垄断带来两大问题：

• 供应紧张：全球AI算力需求爆发，英伟达芯片长期供不应求，甚至出现“有价无市”的情况，OpenAI等大客户也面临算力排队问题。
• 议价权弱势：过度依赖单一供应商，企业在定价、交货周期上缺乏话语权，长期来看存在供应链安全风险。

OpenAI首席执行官山姆·奥特曼曾多次直言：“计算能力是当前发展的最大瓶颈”，而自建芯片正是突破这一瓶颈的关键。

2. 定制化更适配自身需求

通用芯片（如英伟达H100）需要兼顾多种AI任务，难免存在“性能冗余”；而定制芯片可根据企业自身的模型特性、业务场景精准设计，实现“按需分配算力”：

• 谷歌TPU针对TensorFlow框架优化，推理效率比通用芯片提升数倍；
• 亚马逊Trainium聚焦大模型训练，在能耗比上优于同级别英伟达芯片；
• OpenAI的定制芯片将专门适配GPT系列模型的训练与运行，避免算力浪费，降低长期成本。

3. 成本控制的必然选择

英伟达高端AI芯片价格高昂（单张H100售价超2万美元），且随着算力需求增长，企业的硬件采购成本呈指数级上升。定制芯片虽然前期研发投入大，但长期来看：

• 无需为“冗余性能”付费；
• 可通过规模化量产摊薄成本；
• 减少对第三方供应商的中间环节支出，性价比优势会逐步凸显。

行业格局：英伟达仍占主导，但垄断正在松动

尽管巨头们纷纷布局定制芯片，但短期内英伟达的市场主导地位仍难以撼动，只是其增长逻辑正在发生变化。

1. 英伟达的“双重挑战”

• 增长放缓：虽然仍是AI芯片市场的绝对龙头，但经历了初期的爆发式增长后，其增速已有所回落——市场需求从“抢芯片”转向“优成本”，客户开始更理性地选择硬件方案。
• 客户流失风险：谷歌、Meta、OpenAI等核心大客户纷纷自研芯片，虽短期内仍会采购英伟达产品，但长期采购量可能逐步下降，影响英伟达的营收稳定性。

2. 定制芯片市场的崛起

随着博通、英特尔等传统半导体企业加大定制化业务投入，叠加科技巨头的自研需求，定制AI芯片市场正快速扩容：

• 市场份额：从2022年的不足10%，预计2026年将提升至25%以上；
• 竞争格局：形成“英伟达（通用市场）+ 博通/英特尔（定制服务）+ 科技巨头（自研自用）”的多元格局，行业垄断程度逐步降低。

对行业的影响：算力竞争进入“深水区”

OpenAI造芯片的动作，本质上是AI行业从“模型竞争”向“算力底层竞争”延伸的信号。

• 对大型AI企业：自研或定制芯片将成为“标配”，谁能掌握更高效、低成本的算力，谁就能在模型迭代、产品落地中占据主动；
• 对中小厂商：短期内仍需依赖英伟达等通用芯片，但可通过云服务商（如AWS、谷歌云）的定制芯片服务获取算力，降低入门门槛；
• 对半导体行业：定制化将成为新的增长引擎，博通、英特尔等企业有望凭借客户资源与技术积累，在AI芯片市场分走更大蛋糕。