在AI算力竞赛中，一个潜在的巨头正在悄然崛起，它不是另一家芯片设计公司，而是全球最大的云服务提供商之一：谷歌。
据富邦证券（Fubon Research）最新报告预测，到2028年，谷歌生产的AI加速器数量可能超过或与英伟达相当。如果这一预测成真，这将是AI硬件格局的一次历史性转折。
惊人的数字：1200万至1500万颗TPU
报告指出，谷歌计划在其第九代TPU（TPU v9）上投入巨大。这款芯片采用四个计算芯片组成的复杂架构，旨在提供极高的性能密度。
- 谷歌的目标：2028年生产1200万至1500万颗TPU v9。
- 英伟达的现状：预计2026年供应820万颗数据中心AI GPU，2028年增至1240万颗。
这意味着，仅谷歌一家公司的自产芯片数量，就可能逼近甚至超越英伟达向全球所有客户销售的总量。这将使谷歌成为全球最大的AI加速器消费者，并拥有世界上最强大的单一AI硬件集群。
为什么是英特尔？
如此庞大的产量目标，给供应链带来了巨大压力。报告认为，仅靠台积电（TSMC）的产能难以满足谷歌的需求，因此英特尔代工服务（Intel Foundry）将成为关键补充。
此前已有报道称，英特尔在通过谷歌对其先进封装技术的测试后，获得了为谷歌制造300万颗TPU的订单。由于TPU v9采用四芯片封装设计，对先进封装技术（如英特尔的EMIB/EMIB-T或台积电的CoWoS-L）依赖极高。一旦芯片设计确定了封装方案，切换供应商极为困难，因此谷歌提前锁定英特尔产能是明智之举。
这对英伟达意味着什么？
虽然出货量可能被超越，但英伟达的护城河依然坚固。
- 市场仍在扩容：AI需求增长迅猛，英伟达和谷歌可以同时增长。英伟达担心的不是谷歌卖了多少芯片，而是这些芯片是否真的能替代CUDA生态。
- 软件栈是关键：英伟达的核心优势在于CUDA及其庞大的开发者生态。谷歌的TPU虽然强大，但其软件栈（如JAX、TensorFlow）主要在谷歌内部及特定合作伙伴中运行。除非谷歌能将其软件生态广泛开放并吸引外部开发者，否则英伟达在通用市场的地位难以撼动。
- 未来反击：英伟达计划在2029-2030年推出Feynman和Feynman Ultra架构，届时产量和能力将进一步跃升。
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