在 AI 行业的激烈竞争中，微软与 OpenAI 之间的关系愈发复杂。最近，OpenAI 与 GPU云服务提供商 CoreWeave 达成了一项价值 119 亿美元的五年协议，这一消息最初由路透社报道，并由 CoreWeave 在新闻发布会上确认。这笔交易不仅涉及巨额资金，还反映了两家公司在 AI 基础设施领域的战略布局。
交易细节与背景
根据协议，OpenAI 将获得 CoreWeave 价值 3.5 亿美元的股权。这笔私募配售与 CoreWeave 计划中的首次公开募股（IPO）是分开的。CoreWeave 上周提交了上市申请，但尚未确定其首次亮相的定价或时间表。
核心交易细节
- 交易金额：119亿美元
- 股权投资：OpenAI获得CoreWeave价值3.5亿美元的股份
- 背景信息：CoreWeave上周提交了上市申请，但具体定价和时间表尚未公布
CoreWeave 的业务与挑战
CoreWeave 是一家由英伟达支持的 GPU 密集型云服务提供商，截至 2024 年底，运营着 32 个数据中心，运行超过 25 万个英伟达 GPU。该公司专注于 AI 云服务，并且在 2024 年增加了更多 GPU，包括英伟达最新的 AI 推理产品 Blackwell。
然而，CoreWeave 面临的一个主要挑战是其对单一客户——微软的过度依赖。2024 年，微软占 CoreWeave 收入的 62%，其收入增长至 19 亿美元，几乎是 2023 年 2.289 亿美元的八倍。这种依赖可能会让 IPO 投资者感到担忧，因为单一客户的收入占比过高可能会影响公司的稳定性。
OpenAI 的战略布局
OpenAI 通过这笔交易直接成为 CoreWeave 的客户，并持有其股权。这一举措不仅为 CoreWeave 带来了新的收入来源，还有助于缓解其对微软的过度依赖。对于 OpenAI 来说，这笔交易意味着其将获得与微软相同的 GPU 云服务访问权限，进一步增强其在 AI 基础设施领域的竞争力。
微软与 OpenAI 的复杂关系
这笔交易标志着微软与 OpenAI 之间“亦敌亦友”关系的进一步演变。尽管微软是 OpenAI 的重要支持者，根据协议有权收取 OpenAI 的部分收入，但随着 OpenAI 的崛起，两家公司之间的紧张关系也在加剧。
竞争加剧
OpenAI 与微软在企业客户市场上展开竞争，甚至据报道正在推出昂贵的 AI 代理。今年 1 月，微软不再是 OpenAI 的唯一云服务提供商，OpenAI 与软银、甲骨文等公司达成了庞大的 Stargate AI 基础设施交易。OpenAI 首席执行官萨姆·奥特曼（Sam Altman）曾抱怨公司“GPU 不够用”，这表明其对计算资源的需求不断增加。
微软的应对
微软也在积极开发自己的 AI“推理”模型，与 OpenAI 的 o1 和 o3-mini 相媲美。此外，微软还聘请了奥特曼的对手穆斯塔法·苏莱曼（Mustafa Suleyman）来领导其 AI 部门，并开发了一系列自有模型，称为 MAI，以应对 OpenAI 的竞争。
CoreWeave 的未来展望
CoreWeave 的三位联合创始人已套现了价值 4.88 亿美元的股份，每人超过 1.5 亿美元。公司账面上还有 79 亿美元的债务。如果 IPO 能如愿带来数十亿美元的新资本，公司表示将至少用其中一部分来偿还债务。
CoreWeave 的业务模式从最初的加密货币挖掘转向 AI 云服务，这一转变似乎取得了成功。通过引入 OpenAI 作为重要客户，CoreWeave 不仅缓解了对微软的依赖，还为其未来的增长奠定了基础。（来源）
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