Endex

Endex 是一款集成在 Excel 中的 AI 智能体，帮助用户更高效地进行金融建模和数据分析。研究表明，它能通过整合内部和外部数据源，提供可追溯的输出，适合需要高精度和安全性的金融专业人士。它的设计让用户可以在 Excel 内直接使用 AI 进行复杂分析，而无需频繁切换到其他应用。

背景与融资

Endex 由 OpenAI 支持，并于 2025 年 8 月 6 日宣布获得 1400 万美元融资，领投方为 OpenAI Startup Fund。这一融资标志着 Endex 从隐秘开发阶段进入公开阶段，旨在将其 AI 智能体推广至全球用户。

核心功能与特性

Endex 作为“Excel 原生 AI 智能体”，其设计目标是提升金融建模和数据分析的效率。其核心功能包括：

• 可审计输出：所有输出都附有整合的引用，明确指向工作簿中的单元格或单元格范围，以及公共或用户上传的文档，确保结果可追溯。这一点特别适合需要高透明度的金融分析。
• 定制金融语言模型（LLMs）：这些模型专为理解金融文档的复杂性设计，包括详细的会计方法、整合不同来源的数据以及处理复杂金融图表。
• 数据整合：Endex 将内部文件、外部数据和可信来源统一到一个可搜索的平台中，为用户和 AI 智能体提供完整的上下文，便于深入分析。
• 追踪引用：通过 AI 标记的单元格引用，帮助用户在复杂工作簿中导航，简化数据追踪。
• 公司模板：支持创建可重复使用的模板，并能根据新输入数据自动完成，节省时间。
• 格式化快捷键：提供可定制的键盘快捷键，实现一致的格式化，增强用户体验。
• 深度研究集成：与 OpenAI Deep Research 无缝集成，提供上下文感知的文档理解，并验证来源，确保分析的准确性。
• 记忆功能：记住用户的样式偏好和常用工作流，提升个性化体验。
• 强大的模型：与主要 AI 模型提供商深度集成，且承诺零数据保留协议，保护用户隐私。
• 撤销更改：支持一键撤销不想要的修改，降低操作风险。
• PDF 转表格：自动将金融报表、演示文稿和研究报告中的数据转换为表格，减少手动输入的工作量。

数据源与集成

Endex 能够与多种数据源原生集成，包括 CapIQ、VisibleAlpha、FactSet、SEC 备案和公司财报等金融服务领域的可信公共数据源。此外，用户还可以上传文档（如专家通话记录、经纪商研究、市场地图等）以提取数据，进一步丰富分析上下文。

安全性和合规性

Endex 提供企业级安全，数据在传输和存储过程中均使用 AES-256 和 TLS 1.2/1.3 加密，并符合 SOC 2、ISO、CCPA 和 GDPR 等标准。X 上的帖子和官方网站均强调其严格的安全和合规框架，确保不使用用户数据进行训练。

适用范围与用户反馈

虽然 Endex 特别针对金融专业人士优化，但它并非仅限于金融任务，可用于几乎所有 Excel 任务，涵盖多种专业工作类别。X 上的用户反馈（如对冲基金组合经理的评论）显示，Endex 被认为极大地提升了生产力，例如在 10 分钟内创建三表模型和 DCF，形容其体验“如同第一次使用 ChatGPT”。这些反馈强调了其在实际使用中的高效性和创新性。

最新动态与访问方式

近期，Endex 宣布与 OpenAI 合作推出 Deep Research 功能，利用 OpenAI Deep Research API 和自身对数百万金融文档的索引，进一步增强其处理复杂金融任务的能力。目前，Endex 已由美国及全球领先金融机构的分析师和助理使用，显示其在金融领域的广泛接受度。

常见问题解答

根据提供的 FAQ，Endex 作为一个 Excel 侧边栏插件，无需单独登录网页即可使用；其智能体能够像分析师一样推理 Excel 工作簿和金融数据；输出完全可审计；支持撤销更改；当前优化于表格和单元格数据操作，未来计划扩展到图表功能。